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2018年中国医疗器械行业市场竞争格局分析与发展

发布日期:2019-04-19 17:14  浏览次数:

  2017年,我国医疗器械生产企业约有1.6万家,其中90%以上都是中小型企业,规模以上企业不足10%,年产值过亿的企业不足400家;从地域分布上来看,企业主要集中于长三角、珠三角等经济发达区域。医疗器械行业的上市公司约有200家,其中主板+港股上市的企业数量有44家,我国医疗器械上市公司具有上市时间较晚、市值较小和规模较小等特点。

  20世纪后期,我国医疗器械行业由于新的科学技术和工程技术不断应用而逐渐起步。近年来,我国医疗器械行业受到国家政策的大力支持,加之我国人口老龄化程度逐渐加深,人均医疗消费支出不断增加等因素的影响,我国医疗器械行业发展速度逐渐加快。预计2018年,我国医疗器械市场规模将会达到5900亿元,保持13%以上的增速。

  2013-2017年,除2014年因国家加强对医疗器械生产企业监管导致企业数量下降之外,其余年份均处于增加状态,其中2017年我国医疗器械生产企业数量达到1.6万家,较上年增长4.28%。其中规模以上企业占比不足10%,年产值过亿的企业不足400家。我国医疗器械企业生产企业规模还有待提高。

  从企业分布区域来看,我国医疗器械生产企业分布不均衡,主要分布在长三角、珠三角和环渤海地区,其中广东、江苏、浙江、山东、河北、上海和北京等7省市的医疗器械生产企业占全国总数的58.5%。

  我国医疗器械行业主要龙头企业基本集中在上市公司中,经营范围中包含医疗器械业务的在新三板上市169家,其中体外诊断领域公司数量最多,共有56家。在上交所、深交所以及港交所上市的医疗器械公司共有44家,其中A股上市企业36家,港股上市公司8家。具体情况如下表所示:

  在我国医疗器械上市公司中,仅有5家公司于1990年之前成立,其余公司成立时间集中于1990-2009年;上市时间在2009年以后的有30家。相比于医药行业上市公司普遍成立时间在1990年之前,上市时间在2000-2009年之间,我国医疗器械企业成立和上市时间都普遍较晚。

  从上市公司市值来看,市值超过500亿的仅有迈瑞医疗300760)和乐普医疗300003)两家,超过50亿市值的上市共计仅有17家,剩余25家医疗器械上市公司市值均低于50亿。

  从上市公司的财务数据来看,2017年营业收入超过50亿元的医疗器械上市公司仅有迈瑞医疗、威高股份、新华医疗600587)和迪安诊断300244),Top10销售收入仅占我国医疗器械行业销售收入的12.58%。

  更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国医疗器械行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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